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林北和蜘蛛夫人等到龙尊的救援，摆脱了骑刃王兵团的夹击。
可紧随而来的魔王和查理九世，使得三人不得不继续逃往黑濯石山，那里是蛤蟆王的领地，林北才能得到庇护。
为了掩护林北和龙尊，蜘蛛夫人身死，林北等人痛伤，魔王停下了追击，查理九世带着永恒队继续追击，却是永恒的干扰下，林北和龙尊最终安全逃脱，抵达黑濯石山。
查理九世和魔王畏惧蛤蟆王的领地，回去备战，做最后决战的准备。
林北也在黑濯石山的深处，知道了银蟾拜月骑的终极形态如何升级，可那需要蛤蟆王的献祭！
为了扞卫蛤蟆兽最后的领地，为了族人，蛤蟆王献祭，与林北并肩作战！
一年以后，查理九世操控着“智能”骑刃王大军，带着魔王小队杀上黑濯石山！
林北，白凝楚，青飘飘，铠甲神，钢千翅，苗纹纹，赤焰七星，龙尊等等，与蛤蟆兽共同御敌！
可奈何查理九世太疯狂，她将反抗她的，通通收取意识，融入骑刃王，为她而战！
林北等人面对的是一整个甲虫王国源源不断的生力军！
战至最后，龙尊用蜘蛛夫人的死亡，感化了魔王，也因为魔王也不喜欢查理九世这样的疯子，他喜欢的是骑刃王竞技带了成就和力量，而不是为了统治而统治！更不是磨灭人性的“智能”骑刃王世界！
魔王为最初那颗“骑刃王之心”倒戈，压对抗“智能”骑刃王，最终战死！
在最后的激战下，林北为打败查理九世，主动将意识投入到永恒之中，因与在永恒世界的邂逅交融，唤醒了永恒的独立意识！
查理九世失去了永恒的控制，“智能”骑刃王军团全部停手！
大战得以停息！
查理九世大势已去，却并不失落，反而望着自己创造的“智能”骑刃王兵团，一手打造无痛苦，幸福永永久久的永恒世界，嫣然一笑，自尽而亡！
大战过后百废俱兴，青飘飘担任甲虫王国的女王，白凝楚的精灵族人得以重见天日，安居乐业。
林北欲要过上没羞没躁的幸福生活。
但甲虫王国整体上下畏惧永恒，畏惧永恒空间，想要毁灭以绝后患！
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